亿盛资产
消费电子股早间放量走强，芯片股集体拉升。
今日早盘，A股震荡上扬，科创50指数放量大涨逾4%，再创3年半来新高，深证成指、创业板指等亦创多年来新高。下跌个股多于上涨个股，量能保持平稳，1小时成交超万亿元。
芯片股盘中集体拉升，、乐鑫科技双双20cm涨停，炬芯科技、中科蓝讯、翱捷科技、必易微、源杰科技涨超10%，瑞芯微、博通集成涨停。
盘面上，通信设备、消费电子、人工智能、人形机器人等板块表现活跃，国防军工、日用化工、酿酒、教育培训等板块跌幅居前。
消费电子进入旺季亿盛资产
消费电子股早间放量走强，板块指数涨逾2%，再创历史新高，8月以来劲升逾30%。隆扬电子20%涨停，股价刷新历史记录，今年以来累计飙涨逾261%，、云天励飞、博通集成、等逾10股亦强势涨停或涨超10%。
苹果微信公众号正式官宣，将于北京时间9月10日凌晨1点开始举行发布会，秋季发布会的中文海报主题词为：前方超燃。按照产品更新节奏，苹果预计将在此次活动中发布全新一代iPhone 17系列等诸多新产品。
根据此前爆料，iPhone 17系列在外观上的一个明显变化是，新机型可能会在背部加入类似谷歌Pixel手机的横条形摄像头模组。今年iPhone 17系列预计将包括标准版iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及iPhone 17 Air共四款机型。
除外，华为Mate XT 2非凡大师也预计将于9月，Mate X7预计将于10月发布。小米16系列则定于9月25日—26日发布。
近期亿盛资产，消费电子行业在国补等政策利好，以及技术创新与市场需求多重驱动下，呈现显著复苏态势，相关上市公司业绩明显提升。
“果链”龙头立讯精密日前披露2025年半年报，实现净利润为66.44亿元，同比增长23.13%。同时预计前三季度实现净利润108.9亿元—113.44亿元，同比增长20%—25%。
国盛证券表示，三季度为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。龙头公司有望深度受益于AI终端创新浪潮，看好其结构性增长机遇。
人工智能频频创历史新高
人工智能概念股近来持续走强，板块指数频频创历史新高，今日早盘，人工智能板块指数再度刷新历史记录。开普云连续第3日20%涨停，乐鑫科技、科大智能等亦20cm封板，云天励飞、启明信息、美格智能、科远智慧等近30股涨停或涨超10%。
消息面，国务院正式印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出到2027年率先实现人工智能与六大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。
到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，推动技术普惠和成果共享。到2035年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段，为基本实现社会主义现代化提供有力支撑。
此外，近日，工信部也印发通知，组织开展2025年度中小企业人工智能典型应用场景征集工作。本次征集工作旨在围绕人工智能赋能中小企业创新产品服务、优化业务流程等重点方向，深入探索、发掘一批前瞻性、创新性和示范性突出的典型应用场景，为广大中小企业运用人工智能实现创新发展提供实践指引和参考借鉴。
东海证券认为，推理与训练算力需求爆发拉动AI芯片市场规模扩张，随着厂商加大研发及行业政策刺激，本土AI芯片品牌的国产替代正全面提速，2025年份额有望升至40%。
责编：梁秋燕
校对 ：许欣
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